Notre approche

1^er RDV : entrée en relation client

Remise du document d’entrée en relation

Ce document présente toutes les informations sur le cabinet, l’association agrée, nos partenaires, ainsi que nos agréments dans nos différents domaines d’intervention.

Information relatives à la connaissance du client

Lors du 1^er RDV, nous serons amenés à faire une véritable découverte de votre situation, de vos objectifs, motivations, expériences et connaissance en matière de placements. Pour une parfaite efficience, nous vous demanderons des informations précises.

Une fois client, vos informations seront actualisées au moins une fois par an.

2^ème RDV : étude patrimoniale

Lettre de mission

Cette lettre vous permet de vous informer sur la nature et les modalités de la prestation. Vous y trouverez toutes les modalités de rémunération.

Étude patrimoniale

L’analyse du recueil d’informations nous permettra de bâtir votre plan de gestion personnalisé qui se traduira par la mise en place d’une ou plusieurs solutions dans le temps.

Cette étude personnalisée est confidentielle.

Elle est par ailleurs soumise à la facturation. Son montant vous sera précisé au préalable dans votre lettre de mission.

Rapport d’adéquation 

Basé sur vos objectifs, besoins et expérience financière, le document vous présente vos préconisations. Nous préciserons les modalités de révision si besoin est ainsi que le ou les côuts attendus.

À cette étape, notre objectif est que vous maitrisiez totalement les caractéristiques des solutions préconisées. 

Nous vous remettrons systématiquement les documents réglementaires financiers obligatoires.

3 ème RDV : mise en place des préconisations 

Nous vous accompagnons dans la mise en place des stratégies à l’occasion de ce RDV.

Soucieux de l’environnement nous vous proposons des outils digitaux tel que la signature électronique.

Parce qu’une stratégie s’inscrit dans le temps, nous déterminerons ensemble la cadence de RDV.